Выход на рынок IPO в Ирландии

IPO – англ. Initial Public Offerings – первичное публичное предложение ценных бумаг. Эмитент выбирает для сделки IPO страну и площадку. Конкурентно привлекательных стран для размещения IPO в мире не много. Выбор за вами.

Предоставляем в Дублине услуги – организация провести IPO. Подготовка к выйти на IPO, размещение и проведение сделки.

Готовьтесь к IPO заранее – подбор команды

Предоставляем помощь в подборе и привлечении резидентов страны в кандидаты в команду IPO в соответствии с вашими инструкциями в следующем формате:

• Описание вакантной должности и должностных обязанностей;
• Требования к кандидату: квалификация, опыт, иные спецификации;
• Разъяснение структуры жалования, страховки и иных бонусов.

Не жалейте ресурсов, создайте сильную управленческую команду IPO. Учитывайте, что, при принятии решения об инвестировании, инвесторы на 40% основываются не на финансовых показателях, а на эффективности системы менеджмента, операционной эффективности модели корпоративного управления. Примите во внимание опасения инвесторов, проанализируйте эффективность вашей структуры корпоративного управления.

Регистрация компании в Ирландии

Предоставляем услугу открыть компанию в Ирландии. Формат Plc. (англ. Public Limited Company) это первый шаг в становлении эмитента на фондовом рынке. Эмитенту желательно начинать действовать на рынке в качестве публичной компании по крайней мере за год до проведения IPO. Это критически важный аспект для институциональных инвесторов эмитента.

Подбор юриста в Ирландии

Для работы над IPO важно привлечь релевантного узкоспециализированного опытного ирландского юридического консультанта.

Юрист будет ответственен за создание проспекта IPO и за координацию действий с регулятором. А также содействовать в проведении due diligence и выработке юридических заключений. В случаях необходимости юриста можно привлекать в помощь как к переговорам с контрагентами (регистратор, кастодиан и т.п.), так и к составлению проектов договоров с таковыми.

Имея знания о практикующих юристах Ирландии и опыт в проблемах конфликтов интересов предлагаем независимые услуги по подбору юриста в Дублине.

Создание инфраструктуры для IPO

Выход на IPO представляет собой простой многоступенчатый процесс. Имея опыт предлагаем независимые услуги:

• Участие в подборе и привлечении узкоспециализированных опытных исполнителей: счетовода и бухгалтера; аудитора; администратора (учет прав на ценные бумаги); кастодиан (депозитарий), и, в случаях необходимости, других специалистов;
• Интегрирование систем внутреннего контроля отчетностью и раскрытия информации;
• Становление систем внутреннего аудита и управления рисками;
• Встречи с профучастниками фондового рынка по согласованию условий IPO.

Создать Проспект IPO

Создание Проспекта IPO сложный многоступенчатый процесс, значительные затраты времени и усилий в планировании и координации действий выполнения требований Регулятора в обеспечении установленных норм. Совету Директоров и юристу необходимо будет приложить много усилий, чтобы правильно позиционировать IPO, раскрыв как сильные стороны, так и о факторах риска.

Имея опыт предлагаем услуги планирования и координации действий, включая:

• Услуги подбора контрагентов;
• Содействие в финансовой отчетности для счетовода и бухгалтера;
• Содействие в подготовке финансовой отчетности аудита;
• Участие в координации юридической экспертизы бизнеса, надлежащего освидетельствования благонадежности и юридической чистоты эмитента (due diligence);
• Участие в координации создания проспекта IPO.
• Участие в иной деловой активности Совета директоров и контрагентов, которая может время от времени требоваться.

Организация Роуд шоу

Предлагаем услуги для Роад шоу:

• участие в разработке бизнес-плана кампании Роад шоу;
• содействие в подготовке маркетинговых материалов для Роуд шоу;
• согласования с контрагентами: транспорт, конференц-зал, презентационная аппаратура, изготовление баннеров, организация кофе брейк, обед и т.п.;
• подбор и составление списков потенциальных инвесторов, брокеров, агентов и т.п.;
• сопровождение руководства эмитента в Роуд шоу.