Услуги в Ирландии, Дублин

Исполнительная штаб-квартира в Дублине, а операционная штаб-квартира в вашем городе

Страница: Услуги IPO
Вы здесь: Бизнес идеи / Услуги IPO

IPO в Ирландии: первичное размещение акций и других ценных бумаг

x

Преимущества Ирландии для IPO

Под IPO обычно подразумевают первичное размещение акций или облигаций для привлечения инвестиций. Но на практике подразумевается деятельность по управлению ценными бумагами любых видов, включая свопы.

Провести IPO в Ирландии в свое время решили такие известные компании, как Microsoft, Apple, Google, Facebook и тысячи других из более чем 70 стран, в том числе СНГ, с целью получения оптимальных результатов, потому что Ирландия обладает следующими преимуществами:

  • репутация благоприятной юрисдикции, наличие квалифицированных профучастников, опыт качественного обслуживания рынка капитала;
  • репутация ирландской фондовой биржи среди проф. инвесторов;
  • разумные тарифы на процессы проведения IPO;
  • широкая сеть договоров о двойном налогообложении (более 70 стран);
  • простые и исчерпывающие требования Финансового Регулятора ЕС;
  • привлечение инвестиций – наличие в Ирландии инвесторов с крупными средствами для покупки ценных бумаг по «справедливой» цене;
  • большое количество инвесторов, что снижает риск компании эмитента, касающийся вероятности недружественного поглощения (рейдерства) в процессе IPO (что возможно при IPO в стране пребывания компании эмитента);
  • привлекательный, простой и прозрачный режим налогообложения для эмитента и инвесторов.


ОПЫТ | ИННОВАЦИИ | ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

У эмитента есть два основных пути провести IPO в Ирландии:

Эмитент нанимает инвестиционный банк (андеррайтер) для работы над IPO

Эмитент (акционерное общество, планирующее первичное размещение) зачастую нанимает для подготовки и проведения IPO какой-либо инвестиционный банк (андеррайтер), которому поручает деятельность по управлению ценными бумагами:

  • организовать выпуск своих ценных бумаг;
  • организовать размещения и системы продаж своих ценных бумаг.

Андеррайтер берется за выполнение подобного заказа, т.к. в дополнение к тарифам на кредит и оплат за риск андеррайтинг страхования продаж:

  • Эмитент оплачивает стоимости работы организации выпуска ценных бумаг;
  • Эмитент оплачивает организацию системы продаж ценных бумаг эмитента;
  • Эмитент оплачивает рекламную кампанию (включая «Роуд-шоу – выездная презентация выпуска ценных бумаг», road-show);
  • У андеррайтера есть возможность купить ценные бумаги эмитента еще до официального старта торгов, на этапе "формирования портфеля" – book building. Т.е. у андеррайтера есть объективная вероятность заработать на разнице цены до IPO, и ценой открытых торгов.
  • После IPO за вознаграждение андеррайтер на правах траста опекает систему продаж ценных бумаг эмитента.

Если у эмитента нет специалистов, обладающих багажом знаний, навыков и опыта работы на фондовом рынке, то андеррайтер, пожалуй, будет единственной гарантией успешного проведения эмиссии, IPO и последующих продаж.

Эмитент может самостоятельно провести IPO в Ирландии и последующие продажи

Если у эмитента прогрессирующие стандарты корпоративного менеджмента, и в штате есть специалисты со знаниями и опытом работы на фондовом рынке, то эмитент может самостоятельно последовательно:

  • зарегистрировать в Ирландии свою инвестиционную компанию;
  • получить разрешение от финансового регулятора ЦБ Ирландии на деятельность инвестиционной платформы AIF или UCITS фонд (инвестиционный паспорт ЕС);
  • провести IPO и управлять системой продаж своих ценных бумаг (и не только) как на рынке Европы, так и в Северной Америке, и не только.

Преимущества во времени. Отметим, что деятельность по управлению ценными бумагами, структурирование IPO — это простой, но длительный процесс, занимает до 50ти недель. Сроки бизнес-цикла структурирования IPO не зависят от того, кто занимается этим процессом – андеррайтер или эмитент.

Преимущества стоимости бизнес-цикла структурирования IPO. Самостоятельное структурирование IPO эмитентом не на много, но все же менее затратно чем нанять андеррайтера. Точные средние цифры ценовой разницы назвать невозможно, т.к. тарифы структурирования IPO относительно фиксированные, а тарифы поставщика услуг (андеррайтера) значительно подвержены рыночным колебаниям.

Доходность от продаж ценных бумаг. Самостоятельное первичное размещение акций увеличивает прибыль эмитента от 20% за счет отсутствия посредника в системе продаж ценных бумаг.

Мечтаете о привлечении инвестиций с европейского рынка капитала без посредников? От мечты провести IPO в Ирландии до реализации один шаг! Создайте в Ирландии свою компанию на инвестиционной платформе механизма AIF или UCITS фонд в формате «Исполнительная штаб-квартира в Дублине, а операционная штаб-квартира в вашем городе».

Услуги Irish Consulting Partners в подготовке IPO в Ирландии, Дублин

У нас компетентная команда, обладаем пониманием практики организации IPO, опытом структурирования бизнес-циклов.

Благодаря широкой сети сотрудничества с ирландскими поставщиками услуг [юрист, брокер, аудитор, администратор, андеррайтер], и иными экспертами по вопросам IPO (вовлечение которых считает необходимым финансовый регулятор ЦБ Ирландии) – у нас есть возможность анализировать рыночные изменения и тенденции, и не использовать универсальные решения, а применять индивидуальный подход. Благодаря этому разрабатываем решения, учитывающие все потребности и особенности эмитента.

При этом мы осознаем критическую значимость тесного сотрудничества с эмитентом, ибо именно этот фактор является стержнем успеха.

Наши преимущества

  • Объективная оценка потребности привлечения конкретных консультантов;
  • Независимое мнение по важнейшим вопросам структурирования IPO;
  • Опыт создания юридической и налоговой структуры под IPO;
  • Уникальный опыт структурирования инвестиционной компании с соблюдением требований регулирований финансового регулятора ЦБ Ирландии и рыночной практики в Ирландии, что способствует своевременно избегать и/или устранять несоответствия;
  • Возможность управлять непосредственно в Ирландии ключевыми аспектами бизнес-цикла в соответствии с планом-графиком подготовки IPO.
  • Будучи резидентами Ирландии можем сопровождать новую публичную компанию эмитента после проведения IPO

С нами привлечение инвестиций - это просто; вы сможете комфортно провести IPO в Ирландии — реализовывать ценные бумаги на рынках ЕС и США.

Открывайте свои представительства на рынках капитала там, где помощь ваших сотрудников нужна вашим потенциальным инвесторам!

Провести IPO в Ирландии, выход на рынок капитала Европы и Америки

Первый шаг

Чтобы заказать наши услуги, напишите нам

Напоминаем аксиому: Честный риелтор не станет работать за практически нулевой процент.

Раздел - «Наши услуги»
    Регистрация компании в Ирландии - «Irish Consulting Partners» $$$
  • Irish Consulting Partners, 27 Meadowland Park, Dun Laoghaire, Co. Dublin, A96 V2K3, Ireland
  • +353 87 9967191
  • info@irish-funds.com
  • Регистрационный № 549679, МСОК вар.4 Код 7020